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Resumo rápido da operação. Use o menu acima para navegar.

A captura e o recebimento de documentos estão suspensos por pendência de cobrança. Os documentos já armazenados continuam disponíveis. Fale com a Seek.
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Contabilistas

Razão socialCNPJ/CPFEmailTelefoneStatus

Clientes

Razão socialCNPJ/CPFContabilistaEmailStatusPagador

Usuários

NomeEmailPerfilVínculoStatus

Recebimento XML

ClienteArquivoRecebido emStatus

Credenciais de Integração

Chaves de API para integrar o seu ERP. Veja como usar na documentação da API.

DescriçãoPrefixoDonoEscopoStatusCriada emÚltimo uso

Agentes

CredencialDonoVersão Fila pendenteÚltimo envioÚltima vez visto

Certificados

Um certificado por raiz de CNPJ (ou por CPF) vale para a matriz, para todas as filiais e para todos os serviços de distribuição. Para renovar, envie o novo certificado do mesmo titular: ele substitui o anterior para todos os clientes. Contabilistas e clientes também enviam, renovam e excluem os certificados do próprio escopo por esta tela (você é avisado por e-mail).
Aqui ficam os certificados digitais A1 dos seus clientes, usados para buscar os documentos fiscais deles. O A1 é um arquivo (.pfx ou .p12) emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na ICP-Brasil; quando o certificado vencer, renove-o com a AC e envie o novo arquivo por aqui. A senha nunca é exibida depois do envio e o arquivo é guardado cifrado. Não envie o arquivo nem a senha por e-mail ou WhatsApp.
TitularValidadeClientes atendidosAtualizado em

Uso

Mediana de referência
-
Limite aplicado
-
CNPJs com movimento
-
no mês selecionado
CNPJs acima do limite
-
no mês selecionado
Cada documento recebido (NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e e NFS-e) conta uma vez, no mês da data de emissão, para o CNPJ/CPF cadastrado (matriz e filial contam separadas). O limite é um critério interno: o maior entre um múltiplo da mediana de documentos por CNPJ do mês anterior e um piso mínimo; sem CNPJs suficientes no mês anterior vale só o piso. Estar acima do limite não bloqueia nem limita nada: a ação prevista é conversar com o cliente e, se fizer sentido, propor um plano adequado, com aviso prévio.
O aviso por e-mail ao Admin está desligado (usoRazoavel.habilitado no app_settings.json); esta tela continua funcionando.
Razão socialCNPJ/CPFEscritório NF-eCT-e/MDF-eNFS-e Total× mediana

Cobrança

CNPJs cobráveis
-
Itens a cobrar
-
escritórios e clientes diretos
Valor total de referência
-
só os itens com preço
Itens sem preço
-
aba Planos
O valor oficial é o do contrato no sistema interno de cobrança; aqui o valor é só de referência. Use a planilha exportada para conferir quem cobrar e quantos CNPJs ativos. CNPJ novo só entra na fatura do mês seguinte (carência). Fechar grava uma foto do mês: depois, mudar cadastro ou preço não altera o fechamento.
PagadorTipoCNPJ/CPF CNPJsFaixaValor

Fechamentos já feitos

CompetênciaFechado emOrigem CNPJsItens Sem preçoValor total
Mudar preço não altera fechamentos já feitos. Os valores são de referência (o oficial é o do contrato); deixe em branco o que ainda não foi decidido: o item sai como "sem preço definido".

Escritório paga (modalidade A): faixas por CNPJs ativos do escritório

NomeAté (CNPJs)Valor mensal
A última faixa é sempre "sem teto". Vale a primeira faixa que cobre a quantidade de CNPJs.

Cliente paga direto (modalidade B)

R$
Sem "início da cobrança" o pagador não é cobrado (período de teste). Marcar como inadimplente suspende só a captura automática de documentos (Distribuição, Ciência e consulta direta) dos CNPJs desse pagador. Ingestão pelo agente/API/upload, consultas, relatórios e download de XML continuam normais, e a captura retoma sozinha ao voltar para "em dia".

Escritórios (modalidade A)

EscritórioCNPJ/CPFInício da cobrançaSituação CNPJs cobráveis hojeCNPJs ativos

Clientes diretos (modalidade B)

ClienteCNPJ/CPFEscritório vinculadoInício da cobrança SituaçãoCobrável hoje

Distribuição

ClienteCertificadoMunicípioServiços Status

NF-e pendentes de ciência

Estas são NF-e emitidas contra o CNPJ do cliente que a SEFAZ só mostra em resumo. A ciência da operação é uma manifestação do destinatário, assinada com o certificado do cliente, que libera o XML completo. "Enviar ciência" só vale para clientes com ciência manual (configurada em Distribuição); o envio é feito pelo serviço de distribuição na próxima rodada e o XML chega na próxima consulta permitida, o que pode levar até 1 hora. Notas canceladas ou denegadas não recebem ciência.
ClienteEmitenteEmissãoValor ChaveRecebida emSituação

Buscar NF-e por chave

Busca NF-e pela chave de acesso, só aquelas em que o cliente é destinatário, transportador ou terceiro (o emitente não recebe o próprio documento), recebidas pela SEFAZ nos últimos 90 dias. Sem manifestação do destinatário a SEFAZ devolve apenas o resumo; a ciência segue o modo configurado para o cliente (desligada, manual ou automática). As consultas vão para uma fila e são feitas pelo serviço de distribuição, com limite por hora para cada CNPJ: o resultado pode demorar.
Selecione um cliente no topo (F10) para buscar chaves.
ClienteChave / NSUOrigemSituação TentativasMensagemPedida em

NSU (Distribuição)

Consultar NSU

A consulta direta nunca altera o NSU do cursor de distribuição; o NSU devolvido é só informativo.

Lacunas de NSU

ClienteServiçoNSUDetectada emSituação

Histórico de NSU

NSUServiçoTipoChaveResultadoOrigemRecebido em

Arquivos Gerais

ClienteCategoriaCompetênciaArquivoEnviado em

Movimento

Selecione os filtros e clique em Filtrar.

Cancelados

Inutilizados

Cancelados

Cancelados

Cancelados

O que é esta lista
Números que não constam no PFS entre duas notas emitidas pelo cliente. Podem ser notas ainda não enviadas, inutilizações cujo evento não foi recebido ou problema de numeração; não é prova de nota perdida. Notas canceladas contam como existentes, e faixas inutilizadas são descontadas. Para NFS-e, a numeração segue as regras de cada município (sequência por município emissor); números fora do padrão numérico não são analisados.
Defina o período e clique em Consultar.
Lacunas
0
Números faltantes
0
Saltos de numeração
0
Em processamento
0
Não analisados
0

Mesma listagem da seção "Arquivos Gerais", filtrada pelo cliente/competência acima.

Totalização

Selecione os filtros e clique em Filtrar.

Por documento

Totais por CFOP

Totais por CST/CSOSN

NCM x CST ICMS

Por documento

Totais por CST

NCM x CST IPI

Por documento

Totais por CST (PIS x COFINS)

NCM x CST PIS/COFINS

Resumo do ISS por perspectiva do cliente

ISS retido em nota tomada é obrigação do cliente (recolher ao município); em nota prestada é retenção sofrida (crédito). Notas de prestador do Simples Nacional têm o ISS recolhido no DAS do prestador e não entram em "ISS destacado".

Por nota

Totais por código de serviço

Totais por município de incidência

Totais por regime do ISS